Hoezo u kent Thiercelieux niet? Een mooi dorp in Oost-Frankrijk, goed beschermd tegen de kou en de wind, gelegen temidden van charmante wouden en vruchtbare weiden. De inwoners van het dorp zijn goedaardige boeren, die hun geluk vinden in de rust die er heerst en die fier zijn op hun werk. Temidden van hun vinden we heel diverse personages: een helderziende, een heks en een dief. Maar weerwolven maken zich 's nachts meester van dit rustig dorp waar ze één voor één de boeren vangen en opeten. Als niemand reageert wordt het ganse dorp bedreigd !

Elke speler krijgt een kaart van een personage (met een speciale eigenschap) terwijl de weerwolven in het geheim worden aangeduid. Eén van de spelers krijgt geen kaart : hij is de spelverdeler en zal het privilege hebben om de acties van alle andere spelers te kunnen aanschouwen. Bij elke beurt verkondigt de spelverdeler wanneer de nacht valt. Op dat moment moeten alle spelers hun ogen sluiten totdat het hun beurt is of totdat het dageraad is. De spelverdeler roept de verschillende personages één voor één op zodat ze hun krachten gebruiken of hun acties uitvoeren. De weerwolven kunnen de dorpelingen opeten, het kleine meisje mag ze bespioneren, de heks bereidt haar magische drankjes voor en de helderziende kan zelfs de ware identiteit van de spelers achterhalen.

Wanneer alle spelers hebben gespeeld brengt de spelverdeler de spelers op de hoogte dat het dageraad wordt waarna ze de verschillende gebeurtenissen van de nacht oplossen. De weerwolven hebben dan misschien dorpelingen opgegeten, de jager zal zeker en vast een weerwolf (of zelfs een onschuldige dorpeling) hebben gedood, de dief zal een snood plan tot uitvoering hebben gebracht en Cupido zal een of ander doelwit hebben geselecteerd. Pas op want elke morgen stemmen de dorpelingen één van de hunnen eruit met in het achterhoofd dat deze de weerwolf kan zijn. Elk moet dan argumenteren in functie van zijn eigen belang.

De uitgeschakelde spelers blijven dan rond de tafel zitten zodat ze de uitkomst van het spel kunnen volgen. Het spel gaat door tot alle weerwolven eruitliggen (zodat de dorpelingen hebben gewonnen) of totdat er geen dorpelingen meer overblijven (zodat de weerwolven hebben gewonnen).